Auchan i Leclerc – te sieci hipermarketów w pierwszym półroczu 2024 roku mogły pochwalić się największą i najbardziej zróżnicowaną ofertą piwną. W kategorii dyskontów najlepsze okazały się pod tym względem Lidl i Netto, a niekwestionowanym liderem wśród sklepów formatu proximity pozostaje Intermarche. To, jak duża i jak bardzo zróżnicowana była półka piwna w poszczególnych sieciach handlowych, zbadała firma eLeader, która bazując na narzędziach wykorzystujących sztuczną inteligencję, opracowała raport dotyczący półkowej ekspozycji piwa.
Jak szeroka była ekspozycja piwa w poszczególnych sieciach handlowych? Która z nich posiada najbardziej zróżnicowaną ofertę? Czy na sklepowych półkach wciąż dominują najwięksi producenci? Jak eksponowane są piwa rzemieślnicze, a kto stawia na marki własne? To niektóre z zagadnień, jakie zostały poruszone w raporcie „Rynek piwa w Polsce. Ekspozycja w sieciach detalicznych w obiektywie AI”, opracowanym przez firmę eLeader. Przeprowadzona analiza pokazała, że sieci handlowe mają coraz bardziej zróżnicowaną ofertę piwną, a niektóre hipermarkety, dyskonty i sklepy proximity przewyższają pod tym względem standardy rynkowe.
– Wielkość i zróżnicowanie regału z piwami zależą w dużej mierze od powierzchni sklepu, dlatego w naszym badaniu skupiliśmy się osobno na hipermarketach, dyskontach oraz kanale proximity. Zaskoczeniem nie jest, że największą i najbardziej zróżnicowaną ofertę posiadają przede wszystkim sklepy wielkopowierzchniowe. Tam, gdzie ekspozycja była największa, było jednak również najwięcej wahań związanych z jej pojemnością. Zauważyliśmy też, że w każdej z badanych kategorii sklepów znalazły się sieci, które zdecydowanie wyróżniają się pod względem różnorodności oferowanych producentów i marek piwa – mówi Iwona Puchacz-Wośko, analityk ekspozycji w eLeader.
W tych sieciach półka z piwami jest najbardziej różnorodna
Obserwowany od dłuższego czasu spadek konsumpcji piwa, wzrost kosztów jego produkcji oraz zmieniające się trendy konsumenckie sprawiają, że nie tylko browary szukają nowych sposobów na przyciągnięcie uwagi klienta. Czynią to także sieci handlowe, dla których jednym z podstawowych narzędzi jest ekspozycja półkowa. Jak pokazuje raport eLeader, sklepy coraz mocniej stawiają na zróżnicowanie swojej oferty piwnej, starając się wyjść naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów.
W okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku największym facingiem piwa, czyli tym, co widzimy na froncie sklepowego regału, mogły pochwalić się sieci Auchan i Leclerc, wśród dyskontów Lidl i Netto, a w kategorii proximity Intermarche. Wszystkie te sieci przodowały jednocześnie, jeśli chodzi o zróżnicowanie półki piwnej, tak pod względem obecnych na niej producentów, jak i marek. Niekwestionowanym liderem we wszystkich kategoriach był Auchan, na którego półkach można było znaleźć w badanym okresie 281 marek piwa i 138 jego producentów. Hipermarketom niewiele ustępuje Intermarche, gdzie narzędzia AI naliczyły 130 producentów i 266 brandów. W kategorii dyskontów najlepszy okazał się Lidl, który ze średnio 111 producentami i 219 markami piwa, wyprzedził sieci takie jak Biedronka czy Netto.
eLeader_liczba brandów piwa w sieciach
– Auchan pozostaje liderem naszego zestawienia, nawet pomimo wyniku audytów image recognition, które wykazały, że ekspozycja piwa w tej sieci, w badanym okresie się zmniejszyła. Jednocześnie stała się ona jednak bardziej zróżnicowana. Auchan posiadał rekordowy wśród badanych sieci udział piw kraftowych (38,6 proc.), oferował także największą liczbę marek piwa bezalkoholowego (30). W kategorii proximity zdecydowanie dominował Intermarche, który daleko w tyle pozostawił takie sieci jak Stokrotka, Polomarket czy Delikatesy Centrum. Wśród dyskontów walka była bardziej wyrównana, a pod względem wielkości i zróżnicowania oferty piwnej, od innych sieci odstawał jedynie Aldi – tłumaczy Iwona Puchacz-Wośko, analityk ekspozycji w eLeader.
Kto stawia na krafty, a kto rozwija marki własne?
Raport eLeader potwierdza, że na sklepowych półkach nadal dominują piwa z największych w Polsce grup piwowarskich, jednak sieci coraz mocniej stawiają także na inne kategorie. Przy pomocy narzędzi AI eksperci sprawdzili, jak w sieciach detalicznych wyglądało czołowe 5 pozycji pod względem ilości faceów na ekspozycji piwnej. W trzech z nich (Carrefour, Kaufland, Żabka) do pierwszej piątki zakwalifikowały się piwa z browarów regionalnych i rzemieślniczych. Na marki własne najmocniej stawiały: Aldi, Delikatesy Centrum, Dino, Netto i Polomarket. Resztę czołowych pozycji na półkach w badanych sieciach zajmowały piwa pięciu największych w Polsce Grup Piwowarskich (Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Carlsberg Polska, Van Pur, Perła Browary Lubelskie).
– Sieci handlowe mają bardzo zróżnicowaną politykę, jeśli chodzi o ofertę piw. Piwa kraftowe, będące relatywnie wąską półką w przypadku małych sklepów detalicznych, stanowią istotną część oferty specjalistycznych sklepów alkoholowych. Coraz częściej pojawiają się także w supermarketach. Różne są również strategie sieci względem marki własnej. Według danych agencji CMR, udział piw marek własnych w małych sklepach wynosi zaledwie ok. 1,5 proc. wartości obrotu, za to w przypadku niektórych supermarketów ich udział wynosi aż 8 proc. wartości obrotu – mówi Maciej Ptaszyński, Prezes Polskiej Izby Handlu.
eLeader_TOP5 producentów na ekspozycji w sieciach
O badaniu
Badanie eLeader objęło okres od stycznia do sierpnia 2024 roku. Przeprowadzono je w 14 sieciach handlowych kategorii, takich jak: hipermarkety, dyskonty, kanały proximity i convenience. Na potrzeby raportu przeanalizowano ekspozycję półkową, na której zarejestrowano 148 producentów piwa, w tym 98 browarów rzemieślniczych i regionalnych.
Audyty ekspozycji w sklepach zostały przeprowadzone za pomocą narzędzia własnego eLeader Shelf Recognition AI, które wykorzystuje mechanizmy głębokiego uczenia sieci neuronowych do rozpoznawania produktów na rzeczywistych zdjęciach półek sklepowych wykonywanych w badanym przedziale czasu.
eLeader to firma specjalizująca się w dostarczaniu narzędzi wspierających realizację strategii sprzedażowej w terenie. Opracowuje mobilne systemy SFA/FFM ze sztuczną inteligencją usprawniającą m.in. pozycjonowanie produktów na półkach oraz zarządzanie zamówieniami, audytami i reklamacjami. eLeader funkcjonuje od 2000 roku. Od tego czasu rozwiązania firmy zostały doceniane są przez globalne ośrodki analityczne, m.in. Gartner, POI i wdrożone przez międzynarodowe koncerny w ponad 80 krajach. Wśród klientów marki są takie firmy jak Frosta, Maspex czy Danone. W swoich działaniach eLeader stawia na partnerstwo oraz szerokie możliwości dostosowania się do klienta i zmian. Tworzy nowoczesne i niezawodne systemy, spełniające indywidualne potrzeby firm. Więcej informacji na temat firmy na: https://www.eleader.biz
